2025年5月16日，国家金融监督管理总局(以下简称金管局)发布了《2024年三季度商业银行主要监管指标情况表》和《2024年三季度商业银行主要指标分机构类情况表》。并此数据为依据，分别从资产，利润、资产质量以及资本充足等多指标，横向和纵向进行分析。
接下来以宁波银行、江苏银行、杭州银行和成都银行2025年一季度财报为例，分别从资产、负债、净息差、净利润、不良率、拨备覆盖率以及资本充足率等指标，与商业银行和城商行进行对比分析，看看四家银行经营水平如何？
一、资产分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，四家银行同比增速都高于城商行和商业银行。从环比增速来看，四家银行环比增速都高于城商行和商业银行。
由上可以看出，四家银行资产无论是同比还是环比增速都高于城商行和商业银行平均水平，这说明四家银行都加大了资产扩张力度，有利支持实体经济。结合一季度财报来看，尽管净息差同比下降，但都通过以量补价方式实现净利息收入增长。
二、负债分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，四家银行同比增速都高于城商行和商业银行。从环比增速来看，四家银行环比增速都高于城商行和商业银行。
由上可以看出，负债的情况和上面的资产情况类似，这里就不再重复阐述了。需要说明的是资产扩张是由负债决定，因四家银行负债都增长不错，才能支持资产扩张。与此同时，我们也看到，四家银行同比增速都高于商业银行和城商行平均水平，这说明四家银行表现不错，有利拉动负债扩张力度。
三、净息差分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，只有杭州银行下降幅度高于城商行和商业银行；江苏银行和宁波银行下降幅度低于商业银行，但高于城商行；而成都银行下降和商业银行持平，但高于城商行。其次，以2025年一季度为例横向对比来看，只有杭州银行净息差低于城商行和商业银行，而其他三家银行净息差都高于商业银行和城商行。
由上可以看出，四家城商行净息差同比都下降了，主要受降息、存量房贷利率下降，新发放贷款利率下降等影响导致，这是持续减费让利付出代价。其次，除杭州银行净息差低于商业银行和城商行平均水平外，其他三家银行都还不错，都高于安全警戒线以上。随着今年5月份非对称降息，对净息差形成正向利好，未来净息差将迎来改善。未来何时迎来拐点，让我们持续跟踪和观察。
特别说明，为分析统一了口径，这里的净息差指的是累计净息差。
四、净利润分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，四家银行同比增速都高于城商行和商业银行。从环比来看，只有成都银行环比下降了，其他三家银行环比都提升了。而宁波银行环比增速低于商业银行，而江苏银行和杭州银行都高于商业银行。
由上可以看出，从一季度财报来看，四家银行净利息同比都实现了增长，且同比增速高于商业银行和城商行平均水平。其次，结合前面分析来看，除了营收增长拉动外，还与释放拨备调节利润密切相关。
特别说明：这里的净利润指单季度净利润，且不是归母净利润，是未分配前的净利润。
五、不良率分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，只有江苏银行同比下降外，其他三家城商行不良率同比都持平了，且都好于城商行平均水平，但低于商业银行平均水平。其次，以2025年一季度为例横向对比来看，四家银行不良率都低于商业银行和城商行平均水平。
由上可以看出，四家城商行不良率整体波动不大，基本维持稳定，资产质量风险可控。其次，横向对比城商行和商业银行平均水平，这四家城商行都低于1，表现良好，居于城商行第一阵营水平。
六、拨备覆盖率分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，四家银行同比都下降了，下降幅度都高于城商行和商业银行平均水平。其次，以2025年一季度为例横向对比分析来看，四家银行拨备率保持良好水平，且明显高于城商行和商业银行平均水平。
由上可以看出，四家城商行尽管拨备覆盖率同比都下降了，且下降幅度高于城商行和商业银行平均水平。但以一季度拨备覆盖率来看，四家银行虽然同比略有下降，但依然保持优秀水平，风险抵补能力明显高于城商行和商业银行平均水平。
七、资本充足率分析
分析：如上图所示，从同比增速来看，除江苏银行同比下降外，且低于城商行和商业银行平均水平，其他三家表现同比提升了，且好于城商行和商业银行。其次，以2025年一季度为例横向对比来看，四家银行资本充足率都高于城商行，但低于商业银行。
由上可以看出，江苏银行资本充足率同比下降，初步推测主要受实施中期分红以及加大风险加权资产扩张力度等影响导致。其次，横向对比来看，四家银行资本充足率都高于城商行平均水平，这说明四家银行表现不错，其中宁波银行表现最佳。
特别说明：因商业银行监管指标是资本充足率，非核心一级资本充足率，故统一了口径。如果有核充率指标分析会更好。
综上所述，通过对2025年一季度商业银行主要监管指标，分别从资产，效益指标，质量，资本充足率等多维度分析，相比商业银行和城商行，四家城商行整体表现都不错，明显好于平均水平。这主要体现在资产负债扩张力度、资产质量、利润表现和资本充足率等方面。但与此同时，我们看到四家银行在单项指标方面还是有所差异的。比如杭州银行净息差不仅低于平均水平，而且也低于安全警戒线。其次，江苏银行资本充足率同比下降明显，资本消耗过快，未来需要持续跟踪和观察。后续走势如何，待中报披露后再来详细分析。
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